Partenariat Patrimoine

Elaboration d’un focus ou d’un audit patrimonial complet en toute objectivité et Préconisation de stratégies patrimoniales

Afin de répondre au mieux à votre objectifs patrimoniaux, nous élaborons, en premier lieu, au regard de vos besoins, un focus ou un audit patrimonial complet : analyse de votre environnement familial et professionnel et de leurs conséquences patrimoniales, audit des actifs et passifs détenus, projections fiscales (impôt sur le revenu, IFI, droits de succession). En nous appuyant sur vos projets, sur votre profil investisseur et cette analyse, nous étudions et vous présentons les stratégiques les plus adaptées de développement, d’optimisation ou de transmission de votre patrimoine.

Chaque recommandation est appuyée de projections chiffrées.

Nous déterminons ainsi une stratégie sur mesure pour optimiser votre patrimoine en adéquation avec vos objectifs et votre profil investisseur.

Mise en œuvre des préconisations de manière indépendante

En nous appuyant sur nos conseils et après avoir validé ensemble la stratégie adaptée à vos objectifs, nous vous préconisons un ou plusieurs solutions d’investissements.

Nous assurons leurs souscriptions auprès de nos partenaires sélectionnés.

Vous aurez alors accès à vos contrats directement auprès des compagnies d’assurance, sociétés de gestion et via le cabinet PARTENARIAT PATRIMOINE.

Nous travaillons en architecture ouverte avec une large sélection de partenaires.

Cette liberté nous permet de sélectionner l’offre la plus adéquate avec vos objectifs patrimoniaux et profil investisseur.

Le Suivi

C’est notre meilleure valeur ajoutée !

En nous rejoignant, vous découvrirez rapidement notre volonté de vous accompagner à long terme, de vous faciliter la gestion, l’optimisation et le développement de votre patrimoine tout en tissant le lien entre les générations.

Nous assurons un suivi régulier et ajustons, si nécessaire, la stratégie mise en place afin de garantir la cohérence, à court/moyen /long terme avec l’évolution de vos objectifs et du marché.

Nous nous engageons à un accompagnement personnalisé sur le long terme, que ce soit pour vos besoins individuels ou ceux de votre entreprise

Ensemble, vous avez l’assurance de notre engagement à défendre vos intérêts et à les faire fructifier.